Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских взглядах. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого выгоняют из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, красивой, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, писатель начинает работу над произведением, где героями становятся люди из его круга. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ родился после встречи с одним иностранным знакомым.